Conseils & Stratégie

Conseils et stratégie

Notre rôle de conseil nous tient à cœur. Notre engagement auprès de nos clients est fort.

Le cabinet LP Conseil& Patrimoine détient l'agrément CIF Conseiller en Investissement Financier. Une habilitation que seulement 5000 conseillers environ en France détiennent du fait de la lourdeur administrative et des lourdes responsabilités liées par cette réglementation.

Nous avons fait le choix de garder ce statut malgré ses nombreuses contraintes, comme témoin de notre implication et des responsabilités que nous prenons en vous transmettant nos conseils.

La transparence, l'authenticité et l'éthique sont nos marques de fabrique.

Quelle est notre méthode de travail ?

Depuis sa création, notre cabinet travaille uniquement sur recommandation.

Une première prise de contact se fait le plus souvent par téléphone lorsque nos services vous ont été recommandés.

Suite à cet échange nous vous proposons de fixer un 1er RDV qui nous permettra de faire connaissance et d'envisager une collaboration. Ce 1er RDV est par principe toujours gratuit.

Pour une bonne collaboration, nous avons besoin que la confiance soit partagée des 2 côtés. Ce RDV répond à cet objectif.

Avant de vous fournir des conseils, nous réalisons une étude patrimoniale globale de votre situation pour bien maitriser tous les enjeux.

A partir de celle-ci nous pourrons établir avec vous une stratégie sur mesure pour répondre à vos objectifs et vous permettre de réaliser vos projets.

Nous vous proposons un accompagnement dans la durée afin que vous ayez un interlocuteur dédié et disponible pour toutes vos questions et faire le point sur l'évolution de votre situation.


  • RDV découverte
  • Etude Patrimoniale
  • Stratégie Patrimoniale
  • Mise en place
  • Suivi

Nos conseils, notre expertise en immobilier et pour répondre à vos objectif