Conseils et stratégie
Notre rôle de conseil nous tient à cœur. Notre engagement auprès de nos clients est fort.
La transparence, l'authenticité et l'éthique sont nos marques de fabrique.
Quelle est notre méthode de travail ?
Depuis sa création, notre cabinet travaille uniquement sur recommandation.
Une première prise de contact se fait le plus souvent par téléphone lorsque nos services vous ont été recommandés.
Suite à cet échange nous vous proposons de fixer un 1er RDV qui nous permettra de faire connaissance et d'envisager une collaboration.
Pour une bonne collaboration, nous avons besoin que la confiance soit partagée des 2 côtés. Ce RDV répond à cet objectif.
Notre rôle de coach et consultant n'a pas pour vocation de vous transmettre des conseils en investissements financiers. Nous sommes là pour vous accompagner à construire en autonomie votre propre stratégie afin de répondre à vos objectifs et vous permettre de réaliser vos projets.
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure dans la durée afin que vous ayez un interlocuteur dédié et disponible pour toutes vos questions et faire le point sur l'évolution de votre situation. Le tarif est adapté selon vos besoins spécifiques.
- RDV découverte
- Etude Patrimoniale
- Stratégie Patrimoniale
- Mise en place
- Suivi